Non pas que les critiques de l’expansion des centres de données aient besoin d’une autre raison pour s’opposer à ces installations dans leur cour, mais ils en ont une : la pénurie de puces mémoire.
Alors que les fabricants réaffectent leurs ressources pour répondre aux demandes de l’industrie de l’IA, les grands perdants seront les consommateurs, car les prix des gadgets qu’ils aiment s’envolent.
« Les serveurs d’IA ont besoin d’énormes quantités de mémoire, et les trois fabricants qui fournissent le monde, Samsung, SK Hynix et Micron, réattribuent la capacité des tranches à la mémoire à large bande passante pour les puces d’IA, car elle est beaucoup plus rentable et effectivement épuisée », a expliqué Jeff Barrington, directeur général de Windsor Drake, une société de banque d’investissement et de conseil en fusions et acquisitions à Toronto.
« Cela prive de mémoire les DRAM et NAND grand public, et les prix le montrent », a-t-il déclaré à TechNewsWorld. « La DRAM sous contrat a bondi d’environ 90 % au premier trimestre et de 60 % supplémentaires au deuxième, après avoir augmenté de 172 % en 2025. »
Les centres de données sont au centre de la pénurie, car les serveurs d’IA sont des monstres de mémoire, a expliqué Francisco Jeronimo, vice-président pour la région EMEA et les appareils chez IDC, une société d’études de marché basée à Framingham, dans le Massachusetts.
« Un seul serveur d’IA consomme 10 à 20 fois plus de mémoire qu’un serveur de charge de travail classique, de sorte qu’à mesure que les hyperscalers se développent, ils tirent une part extrêmement disproportionnée de l’offre mondiale », a-t-il déclaré à TechNewsWorld.
Ce scénario est compliqué par la même poignée de fournisseurs qui servent à la fois le centre de données et le côté consommateur. « La mémoire à large bande passante alimentant les centres de données d’IA provient des mêmes tranches de DRAM que la RAM d’un ordinateur portable ou d’un téléphone », a déclaré Jeronimo. « La capacité est limitée, donc une plaquette affectée à une pile HBM pour un centre de données IA ne devient jamais de la mémoire pour un combiné de milieu de gamme. »
« C’est proche d’un jeu à somme nulle », a-t-il ajouté. « Nous prévoyons que les centres de données absorberont environ 70 % de toute la mémoire produite dans le monde en 2026, contre 20 % à 30 % aussi récemment qu’en 2022. »
Pourquoi la mémoire AI paie plus
Sandip Patel, de Frisco, Texas, architecte principal de solutions cloud chez Microsoft, a noté qu’il est courant de considérer les puces mémoire comme un produit qui évolue avec la demande des consommateurs. « L’IA a inversé cela », a-t-il déclaré à TechNewsWorld. « Maintenant, une poignée de fournisseurs de cloud peuvent surenchérir sur l’ensemble du secteur de l’électronique grand public pour la même capacité de tranche, et c’est exactement ce qui se passe. »
« La raison pour laquelle les fabricants de puces répondent à cette demande au lieu de s’en tenir à l’électronique grand public se résume à de simples raisons économiques », a-t-il déclaré. « La mémoire de qualité IA se vend avec une marge beaucoup plus élevée que la DRAM de base qui entre dans votre téléphone ou votre ordinateur portable. »
« La capacité de fabrication est limitée, donc lorsqu’un fabricant doit choisir, il oriente ses plaquettes vers le produit qui lui rapporte le plus d’argent », a-t-il poursuivi. « Ce n’est pas personnel. C’est juste là où se situent les retours en ce moment, mais cela laisse moins de place aux puces grand public. »
Tzvika Shahaf, vice-président senior de la stratégie produit chez Blancco Technology Group, une société mondiale spécialisée dans l’effacement des données et le diagnostic des appareils mobiles, a noté que non seulement les fabricants de puces peuvent obtenir plus d’argent pour les puces IA, mais qu’ils peuvent également conclure des contrats à plus long terme.
« Les hyperscalers génèrent une demande importante avec des contrats d’approvisionnement pluriannuels qui garantissent une capacité garantie à des prix plus élevés », a-t-il déclaré à TechNewsWorld. « Le résultat est que les grands fabricants de puces ont réorienté leur production vers les hyperscalers et ont ralenti sur les puces grand public. »
Quand l’offre peut rattraper son retard
L’industrie des semi-conducteurs est très cyclique car elle dépend d’installations de fabrication valant plusieurs milliards de dollars, a expliqué Arie Brish, professeur de commerce à l’Université St. Edward’s d’Austin, au Texas.
« L’industrie est presque soit dans une situation de surdemande, soit dans une situation d’offre excédentaire », a-t-il déclaré à TechNewsWorld. « La demande excessive est généralement due à une croissance explosive dans certains segments, comme la Covid qui a entraîné une demande de semi-conducteurs pour la vidéoconférence, ce qui a provoqué une pénurie extrême de semi-conducteurs pour d’autres secteurs. Cette fois, la demande est tirée par l’IA. »
« Pendant de telles pénuries d’approvisionnement, les fournisseurs de semi-conducteurs investissent massivement dans la capacité de production pour répondre à la demande explosive », a-t-il déclaré. « Ces expansions de capacité demandent du temps et de l’argent. Une fois qu’elles auront rattrapé leur retard, nous commencerons à constater un certain soulagement. »
« Cet soulagement devrait apparaître progressivement au cours des prochains mois », a-t-il ajouté. « Une fois que les fournisseurs de semi-conducteurs auront rattrapé la demande, cela entraînera probablement une baisse significative des cours des actions de semi-conducteurs. »
Jonathan Schaeffer, PDG et fondateur de Synsira, une société canadienne de logiciels qui développe des outils basés sur l’IA, a convenu que l’allègement sera progressif. « Les fabricants augmentent leurs capacités, mais les chaînes d’approvisionnement en semi-conducteurs ne démarrent pas en un rien de temps », a-t-il déclaré à TechNewsWorld. « La création d’une mémoire à large bande passante est complexe, et une nouvelle offre peut être absorbée rapidement si la demande en IA continue d’augmenter. »
« La meilleure réponse à long terme ne consiste pas simplement à accroître l’offre », a-t-il soutenu. « C’est aussi une meilleure efficacité. »
« Les systèmes d’IA doivent faire plus avec moins grâce à de meilleurs algorithmes, des modèles spécialisés plus petits, la compression des données, l’informatique de pointe et des approches hybrides », a-t-il poursuivi. « Si la réponse à chaque problème d’IA est de « construire un autre centre de données géant », alors nous ne faisons pas preuve d’imagination. Nous coûtons simplement cher. »
« L’histoire de la technologie montre à maintes reprises que si la demande pour un produit est importante, les économies d’échelle et l’innovation prennent le dessus », a-t-il déclaré. « Avec l’IA, la demande en infrastructure informatique diminuera à mesure que les algorithmes d’IA deviendront meilleurs, plus rapides et moins gourmands en ressources. »
Récupération de la mémoire existante
Shahaf de Blancco a souligné une autre source de soulagement pour un monde avide de mémoire. « Il existe un levier plus immédiat que l’industrie a largement négligé : la mémoire et les composants déjà présents dans les actifs informatiques mis hors service », a-t-il déclaré.
« Pendant des années, l’approche par défaut en matière de ressources informatiques en fin de vie consistait à les détruire en premier, à les effacer, à les déchiqueter et à recycler les matières premières », a-t-il expliqué. « Cela revient effectivement à gaspiller la mémoire de travail au moment même où le monde ne peut plus en tirer assez. »
« Un changement de paradigme vers la récupération d’abord pourrait mettre en circulation une quantité significative de mémoire, de stockage et d’autres composants indispensables plutôt que dans un déchiqueteur », a-t-il prédit.
« Avec de nouvelles capacités de fabrication dans quelques années, récupérer et faire recirculer ce qui existe déjà semble être la source de soulagement la plus réaliste », a-t-il ajouté.
Pas dans mon jardin
Michelle Lopes Maldonado, directrice associée de la politique de l’IA à l’Information Technology & Innovation Foundation, un organisme de recherche et de politique publique de Washington, DC, a prédit que le marché de la mémoire pourrait prendre jusqu’à deux ans pour se remettre de l’augmentation de la demande due à l’IA.
« Étant donné que les nouvelles usines HBM peuvent mettre des années à atteindre le volume, les contraintes pourraient ne pas s’atténuer de manière significative pour les consommateurs avant un an ou deux, en particulier si les efforts de fabrication plus rapides et d’autorisation du réseau n’avancent pas », a-t-elle déclaré à TechNewsWorld.
« L’opposition à l’implantation de centres de données en raison de la consommation d’électricité et d’eau pourrait avoir pour effet de ralentir le développement des capacités nécessaires pour atténuer les goulots d’étranglement, y compris les nouvelles usines de fabrication. C’est pourquoi la rationalisation des autorisations et la transparence des processus jouent également un rôle essentiel dans la résolution de ce problème », a-t-elle déclaré.
La résistance aux centres de données augmente rapidement au niveau local, a noté Mark McNees, directeur des entreprises sociales et durables au Jim Moran College of Entrepreneurship de la Florida State University à Tallahassee, en Floride. « En Floride, il y a des moratoires dans au moins 20 comtés et communautés », a-t-il déclaré.
« Cela dépend principalement des coûts d’électricité et d’eau, et non de l’approvisionnement en puces », a-t-il expliqué.
« Cette opposition ralentit là où les centres de données sont construits, ce qui, au fil du temps, détermine où atterrit la demande de puces et de tout le reste. » Cependant, a-t-il ajouté, « c’est une question de choix d’emplacement et de coûts avant d’être une question d’approvisionnement ».
Quelle est la prochaine contrainte ?
L’opposition de la communauté aux centres de données aura des implications sur le taux d’expansion et les risques associés à la façon dont les hyperscalers perçoivent leurs possibilités d’évolutivité, mais dans l’immédiat, cela ne sera pas un soulagement pour la pénurie de mémoire, a observé Abhijit Sunil, analyste principal chez Forrester Research, une société nationale d’études de marché dont le siège est à Cambridge, dans le Massachusetts.
« Même si certains projets sont retardés, les fournisseurs de cloud peuvent réorienter leurs investissements vers des régions plus favorables puisqu’un montant d’investissement sans précédent a déjà été engagé dans l’infrastructure de l’IA », a-t-il déclaré à TechNewsWorld.
« Une chose dont les dirigeants d’entreprise devraient se soucier est de savoir à quel point l’IA est gourmande en ressources et quel pourrait être le prochain goulot d’étranglement, à la fois à l’intérieur et à l’extérieur du centre de données », a-t-il conseillé. « Avant que les investissements dans l’IA ne se stabilisent, d’autres goulots d’étranglement et opportunités dans la chaîne d’approvisionnement pourraient encore se présenter. »
