L’annonce de Tesla cette semaine d’un accord de 16,5 milliards de dollars US avec Samsung pour produire des puces A16 de nouvelle génération à l’installation du Texas du géant de l’électronique sud-coréen a des ramifications importantes pour les deux sociétés.
«C’est plus qu’un accord d’approvisionnement. C’est une décision stratégique de marque», a déclaré Lorenzo Coruzzi, directeur de l’évaluation chez Brand Finance, un cabinet mondial d’évaluation et de stratégie.
« Tesla a fait l’objet d’un examen minutieux ces dernières années, des retards dans la fourniture de l’auto-conduite totale aux préoccupations en cours concernant le leadership », a-t-il déclaré à Technewsworld. «Le partenariat avec une marque techniquement crédible et respectée à l’échelle mondiale comme Samsung aide à signaler que Tesla est sérieusement à l’échelle de ses ambitions d’IA et à l’offre de ses promesses à long terme.»
Coruzzi a ajouté que la société sud-coréenne bénéficie également de l’accord. « Pour Samsung, il s’agit d’une victoire très médiatisée qui renforce sa position dans la fabrication de tamias avancée et l’aligne avec l’un des joueurs les plus discutés de l’IA et de la robotique », a-t-il déclaré.
«Il y a aussi un avantage pratique», a-t-il poursuivi. «La nouvelle installation du Texas de Samsung offre à Tesla la proximité et plus de flexibilité. En comparaison, TSMC est confronté à une forte demande et fonctionne dans un paysage géopolitique plus complexe, ce qui peut rendre plus difficile de donner à Tesla le même niveau de mise au point.» TSMC, basée à Taïwan, est le plus grand fabricant de semi-conducteurs au monde en revenus, gagnant 69,3 milliards de dollars en 2023, contre 58 milliards de dollars de Samsung et 63 milliards de dollars d’Intel.
Coruzzi a également noté que Samsung est susceptible de travailler plus étroitement avec Musk et son équipe, aidant à accélérer le développement. « Pour les deux marques, ce partenariat consiste à renforcer la crédibilité, à prendre plus de contrôle sur leur orientation future et à rester compétitif », a-t-il déclaré. «Pour Tesla en particulier, c’est un catalyseur critique de la feuille de route qu’il a présenté – et essentiel à la force à long terme de la marque.»
Le cœur du musc au Texas
Cet accord est une énorme victoire aux deux extrémités, a soutenu qu’Alex Black, directeur du marketing chez Epicvin, un fournisseur de rapports d’histoire des véhicules à North Miami Beach, en Floride.
« Ce n’est pas seulement des jetons avec Tesla », a-t-il déclaré à Technewsworld. «Il s’agit de qui possède la pile – matériel, logiciel, énergie et maintenant Calcul.»
« En signant Samsung pour faire des puces AI6 », a-t-il poursuivi, « Tesla n’est plus assis pour attendre pour voir ce que Nvidia ou Qualcomm va présenter. »
« Et Samsung a un gigantesque client américain à long terme – juste ce dont il a besoin pour être compétitif avec TSMC », a-t-il déclaré.
Il a soutenu que l’installation de fabrication du Texas de Samsung est attrayante pour le PDG de Tesla. « Musk aime clairement rester domestique », a-t-il observé. « Il ne veut pas être redevable au risque de Taiwan, et il a certainement besoin d’une intégration plus étroite et d’un revirement plus rapide. La mature de TSMC, mais Musk a probablement obtenu de meilleurs termes avec Samsung – et plus de flexibilité. »
Black a reconnu qu’il y aura des défis de travail avec Samsung. « Les rendements de Samsung sur leurs jetons ont été plus rocheux que celui de TSMC, et Tesla exigera des performances sur mesure de l’IA », a-t-il déclaré. «Ils vont donc lisser rapidement la qualité de la production.»
«Tesla et, par extension, Elon Musk est connu pour exiger des clients, et en principe, Samsung a accepté de permettre aux ingénieurs de Tesla d’adopter une approche très« pratique »du processus de fabrication», a expliqué Edward Sanchez, un analyste principal de la pratique automobile chez TechInsights, une société mondiale de la technologie.
« Cela pourrait potentiellement entraîner un affrontement culturel entre les deux sociétés », a-t-il déclaré à Technewsworld.
Important pour Samsung
Sanchez a également noté que le Texas propose à la fois une chaîne d’approvisionnement et une haie géopolitique pour Tesla. «Bien que TSMC ait des opérations de fonderie en Arizona, la majorité de ses jetons viennent toujours de Taiwan», a-t-il expliqué. «En cas d’agression militaire par la Chine continentale, cela protège Tesla contre les chocs et les perturbations de la chaîne d’approvisionnement.»
« La production sur les puces sur le plan est également une couverture contre l’environnement commercial mondial imprévisible dans le cadre de la politique de protection contre le tarif élevé de Trump, la politique protectionniste », a-t-il ajouté.
L’installation de Samsung, Taylor, au Texas, a un autre avantage pour Tesla. Il est à seulement 35 miles d’Austin, où le constructeur automobile a son gigafactory. « Il s’agit d’un avantage distinct, car avec la plupart des autres OEM automobiles, les puces proviennent du monde à l’échelle mondiale, compilées et intégrées par divers niveaux de niveau 1 avant de se rendre finalement à la voiture », a déclaré Sanchez.
L’accord de Tesla est important pour Samsung car il a du mal à gagner des contrats de production de fonderie de puces ces dernières années, perdant beaucoup d’affaires à TSMC, a affirmé Sam Abuelsamid, vice-président de l’étude de marché chez Telemetry Insights, une société de recherche et de conseil en transport basée à Detroit.
« Samsung avait l’habitude de construire des SOC pour Apple, pour les iPhones et les iPads, mais cette entreprise est exclusivement TSMC maintenant, et Google déplace apparemment la production de ses jetons de tenseur vers TSMC cette année », a-t-il déclaré à Technewsworld.
« Compte tenu de la taille de cet accord, ce sera clairement pour plus que des véhicules Tesla », a-t-il ajouté. « C’est presque certainement plus pour les robots, que Musk a excité de produire dans les centaines de millions, mais comme pour la plupart de ses affirmations, je ne m’attends pas à ce qu’il se déroule. »
Saut de fonderie
Le déplacement de la production de puces d’un fabricant à un autre et vice-versa est une technique courante pour distribuer la dépendance à l’approvisionnement en puces, a expliqué Mike Kappes, fondateur et OSC de Next Semiconductor Technologies, une entreprise de San Diego axée sur l’innovation semi-conductrice.
« La même puce exacte est impossible à fabriquer en deux fonderies car les règles de conception sont différentes », a-t-il déclaré à Technewsworld. «Cependant, il est possible de se procurer la même architecture et la même conception conforme aux logiciels, ce que fait Tesla. Cela leur permettra d’éviter la dépendance à l’égard de leur fabricant.»
Foundry Hopping a cependant ses coûts. « Cela coûtera le temps et l’argent de l’ingénierie à Tesla pour se développer spécifiquement pour Samsung », a déclaré Kappes. « Le traitement Samsung est également derrière TSMC, donc la puce ne sera pas aussi avancée, aussi économe en puissance, que cela aurait pu l’être si elle s’approvisionne au TSMC. »
« Elon Musk examine le volume de puces augmentant au fil du temps avec un engagement initial d’une valeur apparemment de 16,5 milliards de dollars », a-t-il poursuivi. «Cependant, comme Tesla a rebondi leur développement de puces entre TSMC et Samsung, je m’attendrais à ce qu’ils continuent de stimuler la concurrence sur les coûts entre eux.»
Malgré ses difficultés récentes, Tesla est toujours un grand constructeur automobile, a noté Rob Enderle, président et analyste principal chez le groupe Enderle, une société de services consultatifs à Bend, Oregon. « Toutes les sociétés automobiles regardent Tesla et la société a toujours été influente sur le marché.
« Samsung n’est pas aussi puissant avec l’IA que NVIDIA, AMD ou Qualcomm, mais cela pourrait être leur façon d’augmenter leur visibilité sur ce marché », a-t-il dit, « cependant, étant donné les difficultés de Tesla à l’auto-conduite, ils auraient pu prendre mieux un fournisseur avec une réputation de l’IA plus forte, car, si cette mise en œuvre échouerait, il ferait mieux des problèmes de réputation de Tesla. ». « .
Nouveau type de constructeur automobile
Avec l’accord de Samsung, Tesla sera en mesure de maintenir son avance dans l’introduction de l’IA dans les véhicules. «Alors que les constructeurs automobiles hérités comptent toujours sur des puces tierces de Nvidia ou Mobileye, Tesla va à part entière – concevant, entraînement et, bientôt, fabrique son propre silicium AI», a déclaré Mark N. Vena, président et analyste principal de SmartTech Research à Las Vegas.
« C’est la stratégie Apple du monde automobile: contrôler le matériel, les logiciels et la boucle de données pour optimiser les performances et débloquer de nouvelles catégories d’expérience », a-t-il déclaré à Technewsworld.
« Dans l’attente, cet accord pourrait marquer le début d’une nouvelle ère industrielle – où les constructeurs automobiles ne sont pas seulement des sociétés automobiles, mais aussi des sociétés de puces d’IA », a-t-il ajouté. « Et si Musk a raison, AI n’est pas une couche en plus de la mobilité. C’est le produit. Samsung peut fournir les plaquettes, mais Tesla façonne le récit – et c’est sans doute tout aussi important. »
