L’expansion de l’intelligence artificielle accélère la construction de centres de données dans l’ensemble du monde et transforme la répartition géographique de cette infrastructure stratégique. Según el estudio La course mondiale à la construction : étude sur les centres de données IA | Partie 1, élaborée par Roland Berger, la capacité installée mondiale se multipliera par quatre en une décennie, au passage de 88 gigaoctets (GW) en 2025 à 341 GW en 2035. Au cours de cette période, le poids de l’IA dans la demande de puissance totale augmentera de 20 % à 60 %.
Les prévisions indiquent que la capacité mondiale atteindra 224 GW en 2030, avec une croissance annuelle de 21 %. Pour cette raison, l’intelligence artificielle représentera à peu près la limite de la demande énergétique des centres de données. Sans embargo, ce développement ne sera pas homogène. L’Europe perdra du poids relatif et ne pourra pas concentrer les 13 % de la capacité mondiale installée à 10 %, tandis que la Norvège conservera une position dominante, avec environ 58 %.
L’inversion en hyperscalaires est dupliquée
L’augmentation des besoins informatiques des nouvelles générations de grands modèles de langage, grâce à l’adoption rapide de ces technologies, explique l’impulsion des projets d’infrastructure numérique. Dans ce contexte, l’inversion des grands opérateurs du monde, connus comme les hyperscalers, rapportera les 750 000 millions de dollars en 2026, voire le double qu’en 2025.
Roland Berger considère que les perspectives de croissance sur la grande place du secteur restent solides. Il n’est pas évident que le rythme inverse soit réel, qui dépasse les apports qui génèrent l’IA dans le présent, et la pression sur le flux de caisse de certains opérateurs introduit des vulnérabilités dans le marché et pourrait provoquer une modération temporelle de l’activité.
«Les centres de données de l’IA sont des infrastructures très intensives en capital et avec de grands espaces de développement, et quien invierte ont besoin de règles stables et de temps de tramitación prévisibles. L’étude montre que les aides financières ne sont pas une incitation suffisante et que les décisions d’emplacement dépendent de la grande mesure du cadre réglementaire et de l’accès au rouge. En outre, avec les États-Unis, ils se trouvent entre les marchés européens, car ils peuvent vendre les pays qui offrent la plus grande visibilité», a déclaré Juan Luis Vílchez, associé principal de Roland Berger en Ibérie.
La Norvège augmente ses ventes face à l’Europe
Les différences entre les régions sont évidentes. En 2025, la Norvège a atteint 4.322 centros de données, les valeurs 4.032 étant établies aux États-Unis. Cette cifra est supérieure à la somme des installations d’Europe occidentale et d’Asie. De plus, la capacité nord-américaine augmentera de 49 GW en 2025 à 130 GW en 2030.
L’Europe étend également ses infrastructures, mais avec un rythme inférieur. Sa capacité passera de un à 11 GW à environ 23 GW au cours de la même période. Même si cela suppose pratiquement dupliquer la puissance installée, la croissance annuelle sera de 15%, avant les 22% prévus pour la Norvège et les 19% de Chine.
La question se reflète également dans la dimension des grands projets annoncés. Parmi les projets qui superposent le gigaoctet de capacité, un seul se trouve hors des États-Unis : le campus SINES, au Portugal, qui a déjà atteint environ 1,2 GW en 2030. En Europe, il y a aussi Cambois, au Royaume-Uni, un projet avec une capacité prévue autour des 700 mégawatts.
Cette différence d’échelle est le profil de l’activité européenne en intelligence artificielle. La région s’oriente principalement vers l’inférence, c’est-à-dire vers l’exécution des modèles existants, qui ont besoin d’installations plus petites que les destinations à l’entrée des modèles de frontière. Cette spécialisation limite la capacité européenne à réaliser des inversions de forme organique de grande envergure en centres de données.
Il vous reste des années pour vous connecter à un centre de données en Europe
L’information identifie les trois grands obstacles qui expliquent les difficultés européennes pour concourir sur ce marché. Le principal, selon les professionnels rencontrés, est l’accès au réseau électrique. La connexion d’un nouveau centre de données peut être mémorable dès quelques années en Europe, devant une place entre un et trois années aux États-Unis.
Cette différence contribue à la possibilité que les opérateurs établis utilisent des systèmes de production d’électricité propres à leurs installations, une alternative qui restreint considérablement les normes ambiantes européennes.
Le deuxième facteur est le coût de l’énergie. Un centre de données d’IA avec une puissance d’un giga consommation d’électricité comme une ville d’au moins un million de logements. L’Europe soutient certains des prix industriels de l’électricité les plus élevés entre les principaux marchés de cette infrastructure, et l’énergie représente environ 40 % des coûts d’exploitation de ses installations.
«L’énergie est convertie en facteur limitant les centres de données de l’IA. Actuellement, il n’y a pas de base avec la demande et le capital, mais ils disposent de puissance et de connexion au rouge pendant un certain temps. Chez Iberia, nous avons des conditions attractives, comme la génération renouvelable et une position géographique stratégique, mais seulement se traduira en inversion si le rouge et les permis vont au rythme qui exige le marché», a déclaré Pedro Galhardas, associé principal de Roland Berger en Iberia.
Disponer des centres de données à l’intérieur des frontières européennes permet de traiter des informations sensibles et de supprimer des applications d’intelligence artificielle sous la juridiction communautaire
Le troisième obstacle est la complexité réglementaire. Les exigences liées à la protection des données, à la cybersécurité et aux permis urbains et ambiants moyens s’ajoutent aux difficultés de la porte en marche des nouveaux centres de données. Les participants à l’enquête ont une charge administrative entre les principales barres pour accroître la capacité européenne.
Une opportunité pour les fournisseurs locaux
Compte tenu des difficultés, le développement le plus important et les exigences spécifiques de chaque marché peuvent également ouvrir des opportunités aux entreprises spécialisées dans les infrastructures, les entrepreneurs en ingénierie et en construction et les fournisseurs avec présence locale. Ces acteurs peuvent bénéficier de la nécessité d’adapter les projets aux conditions techniques, énergétiques et réglementaires de chaque pays.
Il s’agit d’un scénario qui peut résulter de la manière la plus complexe pour les opérateurs travaillant principalement aux États-Unis, où sont les lieux de connexion et les conditions pour libérer des capacités supplémentaires ses différentes.
Roland Berger considère que les initiatives politiques destinées à développer l’infrastructure numérique représentent une avancée importante pour renforcer l’autonomie stratégique européenne, et il a également annoncé que ce chemin devait être pris en compte. Disponer des centres de données à l’intérieur des frontières européennes permet de procéder à des informations sensibles et de déployer des applications d’intelligence artificielle sous une juridiction communautaire, au moment où il proportionne la base pour développer un écosystème technologique compétitif.
La capacité informatique sera donc un facteur déterminant pour le futur numérique de l’Europe. Si l’on ne veut pas accélérer la construction d’infrastructures, faciliter l’accès à l’énergie et réduire les obstacles administratifs, la région corre le risque de perdre une partie de la croissance économique associée à l’IA et augmenter sa dépendance des fournisseurs externes.
